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☆ MICROSOFT Dynamics CRM构建 客户关系管理系统

功能: 1.户信息管理

    CRM解决方案提供对于客户信息的全面保存、处理、重复使用以及挖掘的功能。该解决方案对企业现有的客户信息进行统一的管理和保存,经过科学的设计,用户可以自由选择最合适的销售方式,将大大提企业对于客户信息的处理能力,提高销售成功率。

    在CRM解决方案中,提供一个完整、统一、科学的客户联系人管理方式。用户可以在系统中快捷记录客户和联系人的相关信息,包括基本的联系方式、公司运营状况、资金情况等等。并且还能够通过系统查看该客户或者联系人所有正在进行的各种活动信息和活动历史记录。
    所有的客户和联系人信息都可以设定相应的访问限制。可以通过对用户的安全角色、部门、销售区域以及其他的方面进行限制,保证敏感信息的安全性。
    解决方案根据企业的具体情况,将现有的客户进行按照某种计算方式分类权重,以协助用户更好地对客户进行分类查找,针对某些特殊群体的客户展开销售活动。
    用户可以将自己所属的客户分派给其他的用户,并且可以通过订制和系统内置的各种视图对客户和联系人信息进行查看。
企业也可以利用解决方案对竞争对手做详细的记录,通过方案所提供的分析工具,对竞争对手进行深入的分析,以更好的进行销售工作。

2.销售活动管理
    在CRM解决方案中,企业用户可以通过创建商机,开启一个新的销售流程。用户可以记录商机的基本情况,可以分配、编辑和查看自己权限范围内商机。企业用户同样可以使用查看客户和联系人的历史信息,从中挖掘出可以利用的商机,以达到最大化利用可用资源的目的。

    企业用户还可以通过CRM解决方案对商机进行细节管理。例如针对商机进行分析,以做出收益预测、成功率估算、销售阶段推进等操作。

    在CRM解决方案中,商机与潜在客户相关联,与竞争对手相关联,与产品关联形成商机产品。还与销售任务/活动关联,与后续的销售业务如合同关联,形成有机一体的信息利用,让销售顾问和管理者更加方便地从各种信息中寻找可以利用的资源,扩大销售范围,增加销售成功的机率。

     CRM解决方案提供多种视图方式,企业用户可以方便地对商机进行分类查询和统计。

3.合同和订单管理
    解决方案提供对于订单的全程管理。企业的用户可以通过选择某个订单查看详细信息,并且可以查看该订单相关的客户和联系人信息。同样,企业的用户可以查看与该客户有关的所有订单和这些订单所处于的状态。企业的用户还可以通过方案提供的报表功能,针对客户所有的订单按照需要进行数据的统计和处理。

    由相关人员负责管理合同模版,提供多种合同模版,供销售顾问使用,合同模版中默认包含相关条款内容。系统提供模版的增删改管理功能。

    由销售代表选择相应的合同模版获取基本的合同框架内容,针对目标客户的实际需求进行简单修改,每个合同会自动生成唯一编号,该合同必须与一个客户相关联,起草合同完成后根据所选合同类型不同,自动进入审批流程。

4.收款情况监测
    财务部可以根据合同执行情况,统计总体销售额度,以及还款情况,并可细分到每个销售代表,提供应收账款和催缴欠款等提醒功能。财务根据销售的数据,以及确认的收款,进行财务确认后销售收入及预测分析,进行财务应收帐款和实际应收催缴管理。
系统结合财务ERP系统和合同收款管理计划,可以根据客户回款情况设置相应的催款提醒通知,该部分通过ERP和工作流实现,根据金额和时限设置采用mail、添加任务的方式提醒相关人员催缴款项。

5.业务报表查看
    解决方案将提供多种报表,供查看与销售、客户、系统相关的各种汇总和列举信息。报表可以包括客户分布、客户概述、客户摘要、商机竞争得失分析、发票状态、潜在顾客来源效率、被忽略的潜在顾客、销售漏斗、销售历史、被忽略的客户、产品(按客户)、产品(按联系人)、用户摘要等。
根据企业的具体业务要求,可以定制符合实际需要的业务报表。报表可以按照要求以饼图、柱状图、折线图等各种方式进行展示,还可以导出为Excel文件以供使用。
 
价值
    企业通过实施CRM项目,原有存在的一些问题得到了大幅改善和解决。原有的销售、市场和服务活动得到有机的信息整合,业务流程得到优化,在保持原有数据统计习惯的基础上,用户能更加方便的查看、复用系统数据,缩短销售周期,完善客户关系管理的工作。

    通过中科诺泰提供的CRM全面解决方案,用户都能够在自己权限范围控制下,查看跟自己业务相关的各种报表。例如合同款项预期、合同进行情况查看、按照客户以及项目等方式对现有数据进行多种方式分类、归总和统计的长期难题。由于符合其真实的业务情况,并且在高效性、准确性上、方便性上比原有使用人工管理Excel文件的方式获得了大幅提高,该报表系统节省了大量原有维护数据的人力和时间。CRM系统作为客户、项目、合同等信息的采集平台,同时它的报表系统提供了方便、智能的数据处理方式和个性化的展现方法。某手机软件设计公司无线的经营计划总监杨立说:“现在我们能够更好地通过CRM系统对于历史和现有数据进行分析和查看,为将来在此基础上做深入的数据挖掘准备了良好的基础和平台。

MICROSOFT Dynamics CRM构建 客户关系管理系统

  
 
真实完善的业务流程,完整安全的客户信息采集和存储

    用户都在这同一信息采集和处理平台上管理自己权限范围的信息,利用这些信息开展实际的工作,一改原有信息管理各呈一派的割裂局面。由于对系统建立了完备的权限管理机制,在有效保存的基础上,保护了核心信息的数据安全,在部门组织结构进行调整的时候,也保证了关键性数据的安全和完整性。某手机软件设计公司无线的经营计划总监杨立说:“现在业务相关的人员变动和职权结构的变化对于客户信息资源的影响已经得到了大幅降低,信息在方便可控的范围内,达到透明和有效隔离的良性平衡。”
自动化业务流程,缩短业务流程,提高工作效率

    中科诺泰提供的CRM解决方案符合真实的销售、市场、服务业务流程,其自动化业务流程按照实际需要能够自行准确地对于一些业务进行处理,对于特定的事件产生预订的响应。CRM大大节省了人力和时间,改善了原有因为信息的重复处理而延长销售流程等情况,将业务人员从繁多的提醒中解脱出来,同时也避免了由于纯人工管理而造成了失误,从而缩短了原有的业务流程,提高了业务人员的工作效率。

业务开展有据可依,目标明确地执行任务

    Microsoft Dynamics CRM在建立了完整的销售、市场、服务活动的历史记录和查询系统之后,能够让业务人员和管理者清楚地从每笔业务中查看到与之相关的各种信息,方便地了解到该业务进行的情况,销售、市场、服务活动产生的效果和反馈。
完善的报表系统,数据分析和挖掘的良好可扩展平台

2007-08-23
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